第一章：桃园三结义
东汉末年，黄巾起义，天下大乱。刘备、关羽、张飞因缘际会于桃园，结为异姓兄弟，誓言同生共死。三人合力招募乡勇，初显英雄本色。
第二章：董卓之乱
董卓专权，挟天子以令诸侯。曹操挺身而出，散尽家财招募义兵讨伐董卓。虽有吕布之勇，但董卓终被王允计策除掉，西凉军阀李傕、郭汜趁机作乱。
第三章：群雄逐鹿
袁绍、孙坚、刘表等割据一方，各怀野心。曹操挟天子迁都许昌，逐步壮大势力。刘备寄人篱下，暂居新野，与诸葛亮初遇，渐成鼎足之势。
第四章：赤壁鏖战
周瑜、鲁肃联合刘备抗曹，诸葛亮巧借东风火烧赤壁。曹操败走华容道，元气大伤。东吴与刘备乘胜扩张，奠定三分天下格局。
第五章：定鼎中原
刘备在诸葛亮辅佐下夺取益州，建立蜀汉政权。曹操病逝，曹丕篡汉称帝，国号魏。江东孙权称王，三国鼎立局面正式形成。
